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现货涨幅小于期货 豆油反弹难以持续

截至6月22日,国内沿海地区贸易商一级豆油报价:吉林长春5870元/吨,天津5860元/吨,山东日照5830元/吨,广州5980元/吨,广西防城港5900元/吨;平均报价5888元/吨,比6月10日上涨50元/吨,涨幅0.85%。同期豆油期货2009合约收盘价上涨80元/吨,涨幅1.4%,现货涨幅小于期货,基差缩小。

某大型国企上周收储豆油12万吨,加之进口大豆成本稳步提高,且受菜油和棕榈油带动,上周五豆油期货大幅上涨。目前市场多空分歧加大,未来豆油现货涨幅小于期货,价格反弹难以持续。

基差下跌未尽

笔者统计,华北天津、山东日照、华南广州一级豆油现货平均价格减去期货2009合约等于基差,三地基差从4月13日的高点336元/吨下跌到6月22日的106元/吨,下跌230元/吨,跌幅68.5%。

其中,天津一级豆油基差下跌220元/吨,跌幅77.3%;山东日照一级豆油基差下跌370元/吨,跌幅91.6%;华南广州一级豆油基差下跌100元/吨,跌幅36.8%。三地一级豆油现货平均下跌10元/吨,其中,天津地区一级豆油现货价格持平;山东日照地区一级豆油现货价格下跌150元/吨,跌幅2.5%;华南广州地区一级豆油现货价格上涨120元/吨,涨幅2%。期货豆油2009合约收盘价上涨220元/吨,涨幅3.95%。豆油现货平均下跌10元/吨,期货上涨220元/吨,期货与现货走势背离,基差快速缩小。

油粕比值扩大

三地贸易商现货一级豆油与豆粕的比值,从2020年3月31日的低点1.69震荡上涨至6月22日的2.12,上涨0.43,涨幅25.6%。

三地贸易商豆油现货平均上涨226元/吨,涨幅4%。其中,华北天津地区一级豆油现货价格上涨200元/吨,涨幅3.5%;山东日照地区一级豆油现货价格上涨90元/吨,涨幅1.6%;华南广州地区一级豆油现货价格上涨390元/吨,涨幅7%。

三地贸易商豆粕现货平均下跌576元/吨,跌幅17.2%。其中,东北长春现货豆粕下跌500元/吨,跌幅14.7%;华北唐山现货豆粕下跌580元/吨,跌幅17.4%;华东香驰现货豆粕下跌650元/吨,跌幅19.4%。

三地一级现货豆油平均上涨226元/吨,现货豆粕平均下跌576元/吨,油粕比值快速扩大。而同期2009合约油粕比值从1.85震荡上涨至2.05,上涨0.13,涨幅10.2%。豆油上涨、豆粕下跌,比值快速扩大。期货豆粕2009合约下跌117元/吨,明显小于现货平均跌幅576元/吨;期货豆油上涨316元/吨,明显大于现货涨幅226元/吨,导致现货油粕比值涨幅大于期货比值。

豆油反弹受抑

豆油基差下跌趋势已经形成,期货豆油失去现货支撑,持续反弹受到抑制。据统计,截至6月19日,国内豆油商业库存总量103.755万吨,较上周增加8.135万吨,增幅8.51%。由于大豆到港量巨大,且天热湿度大,大豆容易热损,油厂尽量保持开机,开机率继续上升。第25周全国各地油厂大豆压榨总量213.8万吨,未来两周压榨量将维持超高水平。

预计后期豆油库存将保持升势。目前沿海地区豆油价差已经开始显现,价格洼地是山东地区5830元/吨,其次是天津5850元/吨,东北辽宁地区5800元/吨;价格高地是广东、江苏张家港地区接近6000元/吨,价格偏低地区冲击高价区。

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